اوا و کارلوس زوجی هستند با زندگی مشترکی از هم‌پاشیده که تنها چیزی که آن‌ها را به هم پیوند داده، پسرشان یوناس است. زمانی که یوناس به آمریکا می‌رود و به‌طور غیرمنتظره‌ای جان می‌سپارد، نیاز به بازگرداندن پیکر او باعث می‌شود آن‌ها برای تهیه پول لازم، وارد کسب‌و‌کاری عجیب و غیرمنتظره شوند.

“جیمی” و گروهش یک سند محرمانه از دفتر مرکزی یک سازمان جاسویی به سرقت برده اند و حالا “مورتادلو” و همکارش “فیلمون” در یک ماموریت سخت به دنبال آنها می‌گردند تا اسناد گم شده را برگردانند. “فیلمون” ناچار است که مخفی‌گاه “جیمی” را پیدا کرده و او را دستگیر کند و…

در مقر سازمان جاسوسی T.I.A، فردی خطرناک‌ترین اختراع پروفسور باکتریو یعنی دستگاه D.O.T (تضعیف‌کننده روحیه نیروها) را دزدیده است؛ ابزاری که به دست یک دیکتاتور بسیار کوتاه‌قد و دیوانه می‌افتد که آماده است از آن برای مقاصد مجرمانه استفاده کند. با این حال، رئیس سازمان در تصمیم خود مصمم است: اگر می‌خواهد D.O.T را پس بگیرد، به هیچ وجه نباید روی ماموران خود، مورتادلو و فیلمون، حساب کند. اما وقتی این زوج مبارز با جرم و جنایت متوجه می‌شوند که سازمان یک کارآگاه مغرور و موذی را از خارج از مجموعه استخدام کرده است، تصمیم می‌گیرند با مسئولیت خودشان وارد عمل شوند، حتی اگر این کار تمام بشریت را به خطر بیندازد.

آلمریا، بیابان تابرناس، اسپانیا، سال ۲۰۰۲. «تگزاس هالیوود» شهرکی مخروبه و غبارآلود است که دهه‌هاست هیچ فیلم وسترنی در آن ساخته نشده است. خولیان تورالبا و شرکایش که بدل‌کاران کهنه‌کار سینما هستند، با بازسازی صحنه‌های اکشن و رقت‌انگیز برای سرگرمی تعداد اندک توریست‌های خارجی که از این منطقه دورافتاده بازدید می‌کنند، روزگار می‌گذرانند.

سال ۱۹۳۹٫ «کارلوس» (تیلوه)، پسر بچه ای ده ساله، فرزند یک قهرمان جنگی جمهوری خواه، به یتیم خانه ای در منطقه ای دورافتاده سپرده شده است. اما «کارلوس» در این جا احساس آرامش نمی کند. دلایل این موضوع، یکی وجود سرایدار بدجنس یتیم خانه (نوریگا) است و دیگری حضور شبح یکی از ساکنان قبلی یتیم خانه به نام «سانتی».…